Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei erfolgreiche Anleihegeschäfte ein
Claudia Fischer
Talanx sammelt eine Milliarde Euro durch zwei erfolgreiche Anleihegeschäfte ein
Die Talanx AG hat durch zwei separate Schuldtitelgeschäfte insgesamt 1 Milliarde Euro eingesammelt. Das Unternehmen platzierte festverzinsliche Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro und arrangierte eine weitere private Kapitalbeschaffung über 500 Millionen Euro. Beide Transaktionen waren vollständig gezeichnet, die Erlöse sind für die Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Die erste Tranche umfasste 500 Millionen Euro an festverzinslichen Schuldscheinen mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Kupon von 3,750 %. Diese Papiere wurden bei institutionellen Investoren platziert und sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Die Kanzlei White & Case beriet das Bankenkonsortium bei dieser Emission. Das Juristenteam wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet, unterstützt von Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler, die alle auf Kapitalmarktrecht spezialisiert sind.
Parallel dazu sicherte sich Talanx weitere 500 Millionen Euro durch eine private Platzierung, die vollständig von der HDI gezeichnet wurde. Die Deutsche Bank AG fungierte als Arranger, während White & Case die rechtliche Beratung für die Transaktion übernahm.
Die kombinierten Nettoerlöse dienen der Refinanzierung fälliger Schulden und der Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten innerhalb der Talanx-Gruppe. Die Transaktionen stärken die finanzielle Position des Konzerns, indem sie bestehende Verpflichtungen umschulden und Liquidität für den laufenden Betrieb bereitstellen. Die siebenjährigen Anleihen, die nun in Luxemburg gehandelt werden, bieten Anlegern eine feste jährliche Rendite von 3,750 %. Beide Geschäfte wurden mit rechtlicher Begleitung durch White & Case strukturiert.
